Новости Интернет-магазины обяжут установить новую… 19 Апреля, в 13:41 Новости Goods.ru открыл "Супермаркет" 19 Апреля, в 09:45

В 2017 году розничный рынок DIY и товаров для дома вырос на 1,8%, составив 1,4 трлн рублей. Такие данные приводятся в исследовании INFOLine "Рынок DIY РФ. Итоги 2017 года. Тенденции 2018 года. Прогноз до 2020 года".

Общие цифры и тренды

Динамика второго полугодия показывает, что рынок наконец-то преодолел затянувшийся кризис. Напомним, что начиная с 2015 года наблюдалось снижение оборота продаж. В первую очередь эксперты связывают это с сокращением реальных доходов населения и со снижением объемов потребительского кредитования.

Эксперты INFOLine отмечают, что покупатели продолжали придерживаться модели рационального потребления: чаще сравнивали стоимость товаров в интернете и в магазинах, активно реагировали на спецпредложения и увеличивали долю товаров собственных торговых марок сетей в чеке. Наблюдается общий рост online и омниканальных продаж.

Основными трендами DIY-рынка в 2017 году стали:

· продолжающаяся консолидация

· ослабление позиций региональных сетей

· резкое усиление ценовой конкуренции

Отсутствие роста показателей рынка строительно-отделочных материалов и торговли DIY на протяжении двух с половиной лет привело к существенному ужесточению конкуренции среди торговых сетей, работающих в данном сегменте. Ряд региональных сетей DIY были вынуждены прекратить существование.

Ещё одним трендом стал вывод на рынок новых форматов торговых объектов. В частности, в моду входят магазины малых форматов. В частности, в начале декабря 2017 года о планах развивать в России торговые точки с уменьшенной площадью сообщил лидер DIY-рынка "Леруа Мерлен".

По словам гендиректора INFOLine Федякова Ивана, сокращение торговых пространств обусловлено сразу тремя факторами: "Во-первых, развивается онлайн-торговля и мультиканальная модель продаж, во-вторых, сети выходят на рынки городов с меньшей численностью населения. Кроме того, крупноформатные объекты не всегда подходят для размещения в торговых центрах".

Основные игроки рынка

Самым активным игроком на рынке DIY в 2017 г. стал Leroy Merlin . Комания открыла 16 гипермаркетов и вышла на рынки 9 новых регионов. Также в 2017-2018 гг. компания активизировала развитие в рамках омниканальной модели: была расширена география интернет-магазина и запущена доставка малогабаритных товаров в сеть постаматов .

Продолжает активное развитие и СТД "Петрович" . Компания сохранила высокие темпы роста выручки и заняла в 2017 году второе место в рейтинге, опередив OBI , выручка которой снижается уже три года подряд.

СТД "Петрович" активно внедряет и использует эксклюзивную для DIY-рынка технологию совершения покупок - технологию бесконтактных покупок Touch&Beep.

"Формат оказался очень успешным, мы обязательного будем его развивать и внедрять технологию бесконтактных покупок во всех магазинах сети. Технология Touch&Beep - это "бриллиант" нашей омниканальной модели, позволяющий стирать границы между оффлайн и онлайн покупками. Мы хотим, чтобы приобретение крупногабаритных строительных материалов стало для наших клиентов в прямом смысле слова легким и приятным. Они могут приобретать любые строительные материалы, сканируя NFC-метки или штрих-коды товаров, при помощи собственных гаджетов или планшетов в магазине" , - отметили в пресс-службе СТД "Петрович".

Увеличились и площади данных магазинов, и товарная матрица. О том, что такое DIY продажи мы расскажем в данной статье.

Что такое DIY сегмент

DIY (do it yourself) — переводиться как сделай это сам, это достаточно известное английское выражение, означающее то что человек, делает самостоятельно в домашних условиях. Сейчас под DIY сегментом подразумеваются строительные магазины в которых продаются товары для дома и сада. Из-за бума загородного строительства и ремонтов, спрос на данные товары очень вырос.

DIY – это не просто сегмент рынка, изначально это целая субкультура. Интересно что развивалась она в СССР и на западе немного по-разному. Если в советском союзе, люди стремились создавать вещи своими руками из-за маленького выбора и часто низкого качества продукции. То на западе, DIY это протест перед капитализмом и нежелание платить за то, что можно сделать самому. Так DIY движение пропагандирует развитие индивидуальности и отвергает потребление одинакового товара.

DIY получил существенный толчок развития с распространением интернете. Любой желающий может посмотреть обучающее видео и сделать ремонт (и не только ремонт) у себя дома. Ранее все знания передавались из уст в уста. Литература для широкого круга читателей стала доступна относительно недавно. И если ты был рождён в семье столяра, то шансы самостоятельно стать кузнецом были очень малы. Сейчас всё намного проще, у потребителя появился выбор, делать работу самому или нанять специалиста.

DIY сегмент

До 2000х годов в DIY сегменте России работали небольшие магазины и рынки. О каком-то удобстве для потребителя не могло быть и речи. При этом началось активное строительство новых домов и развитие загородного строительства. На этом фоне в Росси появились первые DIY магазины формата гипермаркет. Успех таких магазинов был колоссальный, в течении нескольких лет рынок DIY рос двухзначными числами. Очень быстро подтянулись известные западные сети, сейчас на рынке работает около 600 сетей. Площади современных Российских DIY магазинов превышают 10000м.кв.

DIY сети

INFOLine DIY RETAIL RUSSIA TOP – это ежегодный рейтинг крупных строительных России.

OBI

Немецкая OBI была первой на суперперспективном рынке в России и в первые годы вела активную региональную экспансию, чему способствовало стратегическое партнерство с Ikea Centres Russia, одновременно запускавшей в крупнейших городах сеть торгово-развлекательных центров МЕГА.

Leroy Merlin

Входящая в Groupe Adeo французская Leroy Merlin, управляющая 400 магазинами в 12 странах мира, вышла на российский рынок в 2004 году, а активное развитие начала с 2005 года. Сегодня группа объединяет 9 различных форматов в сегменте DIY, а сама сеть Leroy Merlin является первой в Европе и третьей в мире по объему продаж.

Castorama

Еще один крупный международный игрок, входящая в DIY-холдинг Kingfisher британская сеть Castorama, пришла в Россию лишь в 2006 году, что не помешало ей в короткий срок занять свою долю рынка и устойчивое третье место среди всех операторов, работающих в стране. Примечательно, что компания начала завоевание рынка не с Москвы, открыв свой первый магазин в Самаре.

К-Раута

Финская К-Раута стала четвертым зарубежным игроком на российском рынке DIY, открыв свой первый магазин в Петербурге осенью 2006 года. В отличие от основных конкурентов, подконтрольный концерну Kesko ритейлер начал осваивать рынок благодаря покупке существовавшей в России сети «Строймастер». Вместе с тем, в следующие годы сеть развивалась не так активно, как планировалось. По данным на 2016 год «К-Раута» работает в Санкт-Петербурге (7 гипермаркетов), Москве (3), Ярославле, Калуге и Туле. Концерн Kesko также работает в странах Скандинавии и Балтии и управляет сетью из 2000 магазинов.

Максидом

«Максидом» — одна из старейших компаний на российском рынке гипермаркетов для строительства и ремонта. Первый магазин торговой сети в Петербурге был открыт еще в 1997 году. Сегодня компания управляет сетью из 11 полноформатных гипермаркетов суммарной площадью более 100 тысяч кв.м и входит в число крупнейших игроков на рынке DIY.

Петрович

Торговый дом «Петрович», специализирующийся на продаже строительных материалов, был основан в 1995 году. На сегодняшний день это одна из лидирующих компаний на рынке, оперирующая сетью из пятнадцати гипермаркетов в Санкт-Петербурге и области, Петрозаводске, Москве и Твери.

Бауцентр

Компания «Бауцентр» начала свою деятельность на российском рынке строительных материалов в 1994 году с открытия в Калининграде магазина площадью 200 кв.м. Сегодня сеть объединяет 9 гипермаркетов с расположением в Калининграде, Краснодаре, Новороссийске и Омске. Суммарная площадь магазинов «Бауцентр» составляет более 120 000 кв.м.

DIY товары

В магазинах DIY формата представлена широчайшая линейка товаров. Среди них:

• товары, предназначенные для отделки помещений и проведения ремонтных работы. Сюда относятся обои, лакокрасочные материалы, фурнитура, кровля, гипсокартон, напольные и ковровые покрытия, затирки, сухие смеси, гвозди, цемент, изоляция, клеи, герметики, растворители и многое другое;
• входные и межкомнатные двери;
• рабочая одежда, перчатки, резиновая обувь;
• изделия из древесины: панели, вагонка, фанера и другие виды товаров;
• охранные системы, домофоны и сигнализация;
• электротехника: осветительные приборы, лампочки, кабели, трансформаторы и другие электроприборы;
• системы водоснабжения, в том числе пластиковые трубы, различные вентили и так далее;
• инструменты, ручные и электрические;
• мебель - кухни, столы, стулья и так далее;
• сантехника - ванны, раковины, душевые кабины, краны, смесители и тому подобное.

Интересны некоторые особенности российского DIY сегмента. Так у нас такие магазины чаще посещают женщины, хотя в западных странах это в основном мужской формат. Кроме того, жители развитых стран предпочитают делать ремонт либо полностью самостоятельно, либо полностью доверять специалистам. Строительные услуги в ЕС очень дорого и доступны лишь весьма обеспеченным людям. У нас в DIY магазинах жители покупают товары, а делать сложный ремонт доверяют профессионалам из средней Азии.

В обозначении торговых сетей для дома и сада. Что переводится как «сделай это сам» - почини, улучши, отремонтируй, построй. И это не просто громкий лозунг, а настоящий девиз и часть возникшей в Штатах субкультуры, «культа самоучек», который объединяет и музыку, и литературу, и - как ни странно - рынок строительных гипермаркетов. О последних и поговорим.

DIY-сети - как и где появились

Первые строительные супермаркеты появились в 50-х годах 20 века в Штатах и Европе. Одновременно с зарождающейся философией «do it yourself», которая пропагандировала самостоятельное решение многих бытовых проблем и задач без обращения к профессионалам. Большой спрос на строительные и отделочные материалы, а также мебель и сантехнику возник после окончания Второй мировой войны и был связан с потребностью восстановить разрушенные здания и построить новые. Уже позже все это вылилось в образ жизни и некий протест - «зачем я буду платить кому-то, если могу сделать сам»? Интересно, что и по сей день, в Штатах, например, не утрачивают своего первоначального «философского» значения. Строительные и ремонтные работы стоят дорого, обращаются к услугам профессиональных бригад в сложных случаях и при наличии больших денег, а так, стараются обустроить быт самостоятельно. С этой целью почти во всех магазинах на Западе установлены экраны, где транслируют инструкции по замене крана, покраске стен и даже кирпичной кладке.

В нашей стране строительные гипермаркеты появились только в конце 90-х. До этого товары для дома покупали на рынке и в небольших магазинчиках. СССР вообще был родоначальником субкультуры «сделай сам», правда, причины для этого кардинально отличались от западных. Довольно скромный выбор стройматериалов, а впоследствии и дефицит, заставляли советского человека фантазировать на тему старых ненужных вещей, которые если не дома, то на даче и в гараже уж точно сгодятся.

Российский рынок современного DIY-ретейла развивался довольно сложно. Первым отечественным, а затем и международным сетям приходилось бороться с самой привычкой россиян покупать инструменты на рыночных развалах. Ведь так было принято, а если учесть, что в первые годы основными покупателей строймагазинов были мужчины, переломить стереотип и перевести их на светлую сторону комфорта было очень непросто.

В итоге сети победили, это был лишь вопрос времени, особенно в крупных городах. Экспансия международных сетей - OBI, Leroy Merlin, Castorama - привела российского потребителя в мир огромного ассортимента и сервиса.

ТОП самых востребованных DIY -сетей в России

Новый всплеск популярности магазинов для дома формата самообслуживания произошел в «нулевых», когда начали расти объемы многоэтажного и частного строительства. Развивающиеся коттеджные поселки, массовая застройка городов, модернизация дачных хозяйств и даже доступность ипотечных программ - все это положительно повлияло на рост рынка, открытие магазинов по всей территории России, привлечение иностранных инвестиций.

Сегодня практически во всех российских областях на рынке представлены как свои локальные сети, так и международные игроки - всего 300. Если оценивать масштаб всей страны, то рейтинг самых популярных DIY-сетей выглядит так:

ТОП-5 (на начало 2017 года по данным агентства M.A.Research)

1. Leroy Merlin (Франция) - 59 гипермаркетов, выручка 152 млрд. рублей
2. OBI (Германия) - 27 гипермаркетов, выручка 44 млрд. рублей
3. Castorama (Франция/Британия) - 21 гипермаркет, выручка 31 млрд. рублей
4. Стройбаза «Петрович» (Россия) - 16 баз, выручка 25 млрд. рублей
5. «Сатурн» (Россия) - 47 супермаркетов и складов, выручка 22 млрд. рублей

Первое место французская сеть Leroy Merlin - по выручке и количеству магазинов - занимает с момента своего прихода на рынок России. А это далекий 2004 год. Leroy Merlin работает в нескольких форматах - магазины площадью 12 000 кв.м. для мегаполисов и 10 000 кв.м. с меньшим ассортиментом для городов до 700 000 человек.

Несмотря на большой отрыв, вторая сеть в рейтинге - немецкая OBI - также является крупнейшей в России и отличается повышенным интересом к регионам.

Отечественный игрок DIY-рынка - СТД «Петрович» - наоборот, планирует идти от регионов в столицу и открыть до 10 точек в Москве к 2020 году. Цель стоит амбициозная - обогнать по всем цифрам Castorama и войти в тройку лидеров.

Основные тенденции на рынке DIY-сетей

Первая тенденция и одновременно результат плодотворной работы в ассортиментной политике магазинов для дома - привлечение женщин. Сегодня именно женщины интересны DIY-магазинам как основной потребитель, а потому, в ассортимент добавлены различные аксессуары, текстиль, светильники и прочие товары, необходимые для оформления и декора дома.

Сегодня стандартный ассортимент DIY-магазинов выглядит так:

• Строительные и отделочные материалы (смеси, цемент, инструменты, обои, плитка, герметики, настенные и напольные покрытия, лак, краска, штукатурка и т.д.)
• Двери
• Спецодежда
• Дерево и древесина
• Сигнализация и системы видеонаблюдения
• Насосное оборудование
• Электротехника и освещение
• Сантехника
• Мебель
• Товары домашнего и дачного обихода

Вторая тенденция - активное развитие собственных интернет-магазинов. По данным информационно-аналитического агентства INFOLine, 186 DIY-компаний из представленных 300 ведут полноценную онлайн-торговлю и в 2018 году планируют увеличить обороты. Так, Leroy Merlin сделала доступным для онлайн-заказа уже 85% всего каталога продукции. Хотя ставку на интернет-магазин пока делает небольшую. В 2017 году с просторов интернета пришло всего около 1% выручки. «Петрович», напротив, объем онлайн-продаж увеличил на 34%. Эксперты делают позитивный прогноз на будущий год, объясняя это тем, что крупногабаритный товар и сыпучие стройматериалы, которые не требуют детального визуального изучения, проще заказывать на сайте с доставкой, а не тратить время на поездку в магазин.

Третья тенденция, которая окончательно не сформировалась, но находится в зоне интересов двух крупнейших сетей Leroy Merlin и OBI - это открытие уменьшенных форматов магазинов. Их площадь, по задумке, не должна превышать 6 000 кв.м., а располагаться они будут в центре и спальных районах Москвы (пока). По данным газеты «Коммерсантъ», официально представители сетей эту информация не подтвердили, но и не опровергли. Однако отметили очевидный мировой тренд уменьшенных форматов. И у него есть несколько весомых преимуществ:

• Доступность магазинов большему числу потребителей в черте города и шаговой доступности
• Снижение арендных затрат и инвестиций при открытии
• Выход в небольшие города
• Открытие в торгово-развлекательных центрах

Что касается сотрудничества с DIY-сетями профессиональных оптовых заказчиков, то и здесь стоит ожидать роста. В том числе и за счет строительства домов с отделкой квартир под ключ

На начало 2016 года объем DIY-розницы (строительно-отделочные материалы) составил 1,46 трлн руб. Это почти на 5% меньше, чем было к началу 2015 года, когда продажи товаров для дома и ремонта достигали 1,54 трлн руб. Рекордное за последние годы падение рынка строительно-отделочных материалов и товаров для дома не стало исключением в масштабе всей розницы и особенно для сегмента non-food. Но даже в этих условиях рынок товаров для дома и ремонта по сравнению с другими сегментами чувствует себя не так плохо - если в целом не продуктовый ритейл «просел» по итогам 2015 года на 10%, то DIY отметился падением лишь на 5%, отмечается в исследовании информационно-аналитического агентства INFOLine

Кто падал сильнее?

Согласно данным INFOLine, последний раз снижение продаж на рынке DIY фиксировалось в 2009 году. Тогда его объем уменьшился на 12,52%, до 727 млрд руб. Однако с тех пор оборот товаров для дома и ремонта неуклонно рос, обеспечив DIY самое быстрое восстановление после кризиса по сравнению с другими сегментами ритейла, комментирует генеральный директор информационно-аналитического агентства INFOLine Иван Федяков. Так, в 2010 году рынок увеличился на четверть, но по итогам 2014 года рост замедлился до 9%, а к концу 2015 года оборот розничной торговли DIY&Household снова ушел в минус (падение достигло 5%).

Динамика оборота розничной торговли DIY&Household в РФ в 2005-2015 гг. и прогноз до 2017 г.

Источник: данные ИА INFOLine

Наиболее уязвимым перед кризисом по итогам 2015 года оказался рынок Hard DIY (материалы для строительства и черновой отделки), падение продаж в этом сегменте достигло 16,7% по итогам 2015 года. Значительно лучше чувствовал себя в минувшем году Soft DIY (отделочные материалы) - по сравнению с 2014 годом падение продаж на рынке в 2015 году составило всего 0,3%.

В 2015 году в России было введено 83,8 млн кв. м жилой площади, а в I полугодии 2016 года 31,5 млн кв. м. Явлению сопутствуют и высокие темпы роста ипотечного кредитования. По итогам 2015 года, 707 тысяч квартир в России было куплено по ипотеке. Все это говорит о том, что в 2015-2016 гг. люди, которые приобретали жилье, продолжают делать ремонт в своих квартирах, что, безусловно, отражается на относительно стабильной ситуации на рынке отделочных материалов.

DIY в кризис: экспансия лидеров

Согласно подсчетам специалистов информационно-аналитического агентства INFOLine, в 2016 году, несмотря на кризис, крупные торговые сети, работающие в сегменте DIY, практически не снизили темпы по строительству и введению в эксплуатацию новых гипермаркетов и продолжили наращивать торговые площади объектов. В минувшем году в России было открыто 27 новых гипермаркетов, а совокупный прирост торговой площади составил около 225 тыс. кв. м. В первом полугодии 2016 года было открыто 14 гипермаркетов, и 6 было закрыто.

В 2016 году Leroy Merlin в рамках реализации амбициозных планов по утроению количества гипермаркетов за 5 лет в первом полугодии открыл 5 гипермаркетов в Казани, Кемерово, Новокузнецке, Ярославле и в Москве, а в начале второго полугодия открылся 48-ой гипермаркет сети в Санкт-Петербурге. До конца 2016 года ритейлер планирует открытие еще 9-11 гипермаркетов. В первом полугодии 2016 года OBI открыли 2 гипермаркета в Москве и Туле.

Но, следует отметить, что далеко не все международные ретейлеры увеличивают количество объектов в России: например, Castorama закрыла один нерентабельный гипермаркет в Москве в ТЦ «Капитолий», площадью более 6 тыс. кв. м.

Динамика количества открытых и закрытых гипермаркетов DIY в России в 2011-I пол. 2016 гг., ед.

Источник:расчетыИА INFOLine

Среди российских ретейлеров конкуренцию «большой тройке» пока обеспечивает только СТД «Петрович», свидетельствуют данные исследования INFOLine

«Компания является безоговорочным лидером в сегменте B2B и наиболее эффективным мультиканальным ретейлером, демонстрируя феноменально высокие показатели прироста онлайн-продаж и доли онлайн в выручке», - говорит Иван Федяков, подчеркивая, что при сохранении и наращивании показателей сеть уже в ближайшие год-два может войти в тройку TOP DIY-ритейлеров России.

Согласно данным исследования INFOLine , крупные региональные игроки также продолжают наращивать торговые площади. Значимыми открытиями на начало 2016 года можно назвать открытие двух гипермаркетов «МЕГАСТРОЙ» компании «Агава», общей торговой площадью 20,5 тыс. кв. м (в Республике Башкортостан и Ульяновской области). Также по два гипермаркета запустили «Максидом», «Добрострой» (ГК «Элко») и «Метр» (ГК «Десятка»), и по одному - «Бауцентр» и OBI.

TOP-10 крупнейших операторов DIY

На начало 2016 года ключевые игроки рынка DIY России, входящие в первую десятку рейтинга INFOLine DIY Retail Russia TOP, несмотря на кризисные явления в отрасли, сумели сохранить свои позиции. При этом лидер среди российских сетей - «СТД «Петрович» - за счет выхода на рынок Москвы и Московской области, расширения ассортимента и роста доли online-продаж сохранил высокие темпы роста, приблизившись к достижению амбициозной цели - в течение ближайших лет войти в TOP-3 крупнейших операторов DIY.

В России формат магазинов DIY (Do It Yourself, "Сделай сам"), появился совсем недавно - менее 10 лет назад, однако в этом сегменте представлены крупные международные сетевые операторы: OBI (18 гипермаркетов), Leroy Merlin (17, входит в группу компаний Adeo), K-Rauta (12, принадлежит корпорации Kesko), Castorama (14, входит в состав группы Kingfisher), Хоум центр (4, является частью концерна Fishman Group).

Действуют и российские компании: Вимос (30), Метрика (30), СуперСтрой (28), Домоцентр (23), Стройландия (14), Домовой (12), Макси дом (9) и другие. В каждом регионе существуют местные игроки.

На Западе рынок DIY формировался под лозунгом Do it yourself . Основная идея этих магазинов заключалась в том, чтобы люди не боялись делать ремонт сами, не прибегая к помощи специалистов (поскольку их услуги стоят там очень дорого). На это направлены все коммуникации сетей, особенно BTL-акции внутри магазинов: покупателям подробно объясняют, как заменить сантехнику, провести иные ремонтные работы самостоятельно. В России стоимость услуг по ремонту сравнительно низкая, крупные проекты выполняются, как правило, специалистами, поэтому этот рынок правильнее было бы назвать Do it for me .

Классический DIY - это магазин большого формата, что, с одной стороны, зависит от размеров товара (товар имеет большой размер - доски, трубы, сантехника и проч.), а с другой - от стремления оператора обеспечить потребителю возможность приобрести все необходимое в одном месте - от гвоздей и цемента до душевых кабин и кухонь. Часто такие гипермаркеты называют "убийцами категорий" , так как в них представлен максимально широкий ассортимент товаров для строительства, ремонта и дома, который притягивает большое количество посетителей.

Так, Саstorama на общей площади более 11,5 тыс. м2 предлагает более 35 тыс. наименований товаров, OBI открывает магазины общей площадью свыше 12 тыс. м2, Leroy Merlin работает в диапазоне торговых площадей от 8 до 20 тыс. м2. Гипермаркет "Наш дом" (3 магазина, ГК "Ташир") на 10 тыс. м2 вмещает около 100 тыс. наименований товаров. "Метрика" имеет общую площадь 13,5 тыс. м2, ассортимент предлагаемых товаров превышает 50 тыс. единиц, причем в этой сети продаются корпусная мебель и бытовая техника.

Внутри DIY существует несколько категорий - товары для строительства и "чернового" ремонта (начиная от кирпичей и заканчивая различными видами штукатурки), для "чистовой" отделки (обои, покрытия) и оформления жилища. В разных магазинах эти категории смешаны в разных пропорциях. Считается, что DIY - сеть, в которой покупки в основном совершают мужчины. Но специалисты утверждают, что в последнее время происходит небольшое смещение в сторону слабого пола - женщины стали посещать такие магазины чаще. Возможно, из-за отделов, предлагающих товары для сада и интерьера.

Средний объем инвестиций в один арендованный магазин, по данным компании OBI , составляет 3-4 млн. евро. Если ритейлер строит здание, то объем инвестиций увеличивается и может достигать примерно 8 млн. евро. Поэтому не удивительно, что DIY, наверное, единственный сегмент российского ритейла, где отмечается четкое и сильное преобладание западных игроков. Все ведущие игроки российского рынка DIY - западные компании: лидер рынка - Leroy Merlin , на втором месте - OBI , следом за ними Castorama , их догоняет Kesko .

Только вперед!

Рынок товаров для дома и ремонта в острый период кризиса - в 2009 году сократился, по данным РБК, на 26-28 % в долларовом выражении и на 10 % - в рублевом, что объясняется не только падением доходов потребителей, но и сокращением объемов жилищного строительства (-7 % в 2009-м) и ипотечного кредитования (более чем в 4 раза).

Для сравнения: до кризиса рынок DIY рос на 20-25 % ежегодно. Однако в 2010 году объем продаж начал понемногу восстанавливаться, хотя многие специалисты отмечают, что рынок пока не вернулся к докризисным объемам. Скорее всего рынок будет расти, правда темпы уже не будут такими, как до кризиса. Тенденция консолидации рынка сохранится, при этом будет и дальнейшее обострение конкуренции с иностранными сетями. Многие сети будут продолжать развитие в регионах. Основным потребительским драйвером развития рынка DIY является тренд, связанный с дачным и загородным строительством, смещение фокуса в сторону Soft DIY .

На 2011 год у многих игроков большие планы. К примеру сеть OBI в 2011-2012 годах планирует открывать по четыре гипермаркета ежегодно. Приоритетными станут Москва и Московская область. В 2012 году компания рассматривает возможность выхода в Ростов, расширение в Казани и планирует развиваться в городах-миллионниках.

Впрочем, Москву и Московскую область рассматривает для преимущественного развития и Саstorama , которая откроет в 2011 году три магазина (дальнейшие планы уточняются). А компания Leroy Merlin в начале февраля уже открыла магазин в Химках. В апреле "Хоум центр" с торговой площадью около 9 тыс. м2 распахнет двери для покупателей в Центральном округе Москвы. Лидеры рынка продолжат достаточно агрессивно развиваться, Саstorama , видимо, будет по-прежнему догоняющей. Из российских сетей наиболее активно сейчас развиваются "Старт" и "Метрика" . В частности, в начале марта появилось сообщение о том, что компания, управляющая одноименной сетью гипермаркетов для дома и ремонта "Старт" , приобретает сеть супермаркетов "Домовой" . До конца марта 2011 года магазины сети перейдут под управление ЗАО "Старт".

Решение о региональной экспансии принято в компании "Метрика" . Площадки подбирают в городах Центрального и Южного федеральных округов: в Сочи, Новороссийске, Белгороде, Воронеже и других. Согласно стратегии развития, компания намерена открывать одну-две точки в месяц. В целом на рынке DIY конкуренция обостряется. И российские региональные сети сейчас это стали особенно чувствовать. У себя в регионе местные сети привыкли "давить" конкурентов ценой и масштабом: "мы самые большие в регионе, у нас самый хороший ассортимент и цена" . А в других регионах этого уже недостаточно - там есть свои местные лидеры. Необходимо выделяться. Новым трендом будет поиск определенного собственного лица у этих сетей. Этот процесс мы уже можем наблюдать по проектам Retaility, региональные DIY-сети все чаще приходят с этой проблемой.

Еще одной тенденцией можно считать появление новых форматов магазинов. В частности, сеть OBI в московском ТРЦ "Филион" открыла непривычно маленькую точку - торговая площадь около 4,5 тыс. м2. Соответственно "исправлен" ассортимент, в котором 28 тыс. позиций и преобладают товары для декора и отделки с готовыми решениями по декору и оформлению жилья. Castorama начала с больших гипермаркетов на 8-10 тыс. м2. В прошлом году она пыталась вывести небольшой формат, чтобы активно продвигаться в подмосковных городах. "К-Раута" идет меньшим форматом, по сравнению с основной массой сетей, и в меньшие города (с населением в 300-500 тыс.) - и они достаточно уверенно себя чувствуют и становятся одними из лидеров рынка.

В ассортименте

В сегменте напольных покрытий гипермаркеты DIY предлагают исчерпывающий ассортимент твердых покрытий (ламинат, массивная доска, паркетная доска, пробковая доска), мягких напольных покрытий (линолеум, ковровые покрытия, ПВХ-плитка, ковры, коврики, ковровые дорожки, декоративные и утилитарные коврики, грязезащитные и придверные коврики, а также аксессуары для напольных покрытий, средства для укладки, инструмент для укладки, клеи и герметики, средства по ремонту и уходу. Соответственно, у них только в этом сегменте - сотни поставщиков.

К примеру, "Хоум центр" сотрудничает практически со всеми крупными дилерами, осуществляющими поставки на российский рынок. Широко представлены ламинат и паркетная доска Tarkett, Balterio, Klassen, Kronostar и Kronospan. В московских магазинах - более 120 декоров ламината на заказ. Предложение для DIY должно соответствовать определенной ценовой специфике. Чем больше площадь магазина, тем на более массовую аудиторию он ориентирован, а значит, тем большую значимость для него приобретает ценовое позиционирование. Какой товар мы ни возьмем - паркет, плитку или линолеум, - здесь продается товар в ценовой градации от среднего и ниже, дорогого товара в DIY не купишь. Это важная специфика магазинов DIY. Основные требования, которые сети предъявляют к поставщикам - это конкурентоспособная цена, бесперебойность поставок (товар должен быть в наличии у поставщика) и отсрочка платежа, равная оборачиваемости продукта.